Ini AD 924, pada akhir Dinasti Shilla Serikat. Kerusuhan terus-menerus menyapu tanah yang diperintah oleh pemerintah yang korup. Kekuatan jahat merajalela dan setan jahat berkeliaran di tanah. YI Kwak, lahir dengan kekuatan untuk melihat roh, bergabung dengan regu berburu iblis kerajaan, 'Chuh-yong-dae' setelah kehilangan tunangannya, Yon-hwa menjadi iblis jahat. YI Kwak unggul sebagai prajurit paling berbakat dari Chuh-yong-dae dan pasukan kerajaan tampaknya mendapatkan momentum sebagai pejuang yang kuat melawan kekuatan kegelapan. Kemudian suatu hari, YI Kwak melayang ke Joongcheon, dunia orang mati melalui kuil yang aneh. Joongcheon, dunia menengah antara Surga dan Bumi, jiwa tempat tinggal selama 49 hari, mempersiapkan reinkarnasi.