Pada 208 A.D., di hari-hari terakhir dari Dinasti Han, Perdana Menteri Cao Cao yang cerdik meyakinkan Kaisar Han yang berubah-ubah satu-satunya cara untuk menyatukan seluruh Tiongkok adalah dengan menyatakan perang terhadap kerajaan Xu di barat dan Wu Timur di selatan. Maka dimulailah kampanye militer skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sendiri. Ditinggalkan tanpa harapan lain untuk bertahan hidup, kerajaan Xu dan Wu Timur membentuk aliansi yang tidak mungkin. Banyak pertempuran kekuatan dan kecerdasan terjadi, baik di darat maupun di air, yang akhirnya berpuncak pada pertempuran Red Cliff. Selama pertempuran, dua ribu kapal dibakar, dan jalannya sejarah Tiongkok berubah selamanya.